Отраслевое решение · 03

B2B и сервисные компании

Клиентский портал и автоматизация сложного процесса продаж

Переносим заявки, расчёты, документы и коммуникации из почты и таблиц в единое цифровое пространство для клиентов и команды.

Задача

Создаём прозрачный путь от первого обращения до повторной сделки. Клиент получает понятный кабинет и актуальные статусы, менеджеры работают в привычной CRM, а документы и данные синхронизируются с учётным контуром.

Возможности решения

01

Личный кабинет клиента

Заявки, проекты, статусы, счета, документы, переписка и разграничение доступа внутри компании.

02

Продажи и квалификация

Калькуляторы, брифы, маршрутизация лидов, коммерческие предложения и контроль SLA.

03

Документооборот

Шаблоны, согласование, версии, подписание, закрывающие документы и архив.

04

AI-помощники

Первичная обработка обращений, поиск по базе знаний, подготовка ответа и передача специалисту.

Интеграции

Связываем решение с привычными системами бизнеса.

Bitrix24 и amoCRM

Лиды, сделки, контакты, задачи, воронки и автоматизация действий менеджеров.

1С

Контрагенты, договоры, счета, оплаты, реализации и справочники.

Диадок и СБИС

Документы, подписи и статусы электронного документооборота.

Mango Office и UIS

Звонки, записи, источники обращений и связь с карточкой клиента.

DaData

Реквизиты компаний, адреса, нормализация и снижение ошибок при вводе.

YandexGPT и GigaChat

Классификация, поиск по знаниям и подготовка материалов в контролируемом контуре.

Что учитываем

  • Сначала фиксируем роли, регламент и источник истины для каждой сущности.
  • Сохраняем привычные рабочие инструменты, если их замена не даёт бизнес-эффекта.
  • Логируем критичные действия и предусматриваем ручной сценарий при сбое внешней системы.

Что получает бизнес

  • Клиентский или партнёрский портал
  • Автоматизированная воронка продаж
  • Документы и интеграции с учётом
  • Дашборды для руководителя и команды